谷歌市值冲上3万亿美元的同时，旗下的“杀手级”AI应用也超越ChatGPT，成功登顶苹果应用榜第一名。
最新数据显示 ，在美区AppStore中 ，谷歌旗下大模型应用Gemini的下载量已超过OpenAI的ChatGPT，成为免费榜排名第一的应用 。此外 ，在加拿大、印度、摩洛哥等国家 ，Gemini同样实现了登顶，打破了ChatGPT自发布以来长期的垄断地位 。
这一超越背后 ，离不开谷歌推出的爆款图像编辑产品Nano Banana（纳米香蕉）。今年8月26日 ，谷歌DeepMind发布新一代AI图像生成与编辑模型Gemini 2.5 Flash Image 。这一模型的代号为“Nano Banana”，在图像质量 、编辑控制和应用场景上有大幅改进 ，一推出就受到了用户的热烈追捧 。9月4日 ，谷歌实验室副总裁Josh Woodward透露，自该功能上线以来 ，已累计完成超2亿次图像编辑 ，带动超1000万新用户尝试Gemini应用。
浙商证券研报分析称，和此前的多模态模型相比，Nano Banana在以下技术层面有所提升 。1）自然语言驱动图像编辑：Nano Banana允许用户通过一句简单的自然语言指令实现精准编辑 ，无需传统图层或遮罩操作 。2）角色一致性与场景融合：模型在连续编辑中能够保持人物面貌与特征一致 ，确保角色在不同场景和动作中保持统一识别度。这一特性在品牌角色创作 、情景剧本生成等应用中尤为关键 。3）多图融合与世界知识注入：支持将多个图片在同一画面中融合，自然过渡；同时 ，基于Gemini的世界知识 ，模型能理解复杂场景并执行符合现实逻辑的编辑任务 。4）降低3D建模门槛：传统3D建模需专业技能，而Nano Banana生成的2D设计图已包含结构、光影 、材质等关键信息 ，建模师可快速将其转化为3D文件。
记者搜索发现 ，Nano Banana自上线以来，各大网络社区平台的用户均分享了许多由其制作的图片 ，效果十分惊艳 。例如上传一张图片 ，并提示“把我的宠物变成包装旁边的塑料玩偶 ”，即可生成一张高清的3D宠物手办图片 。
再比如 ，输入提示词“将我手中的物体变成3D透明线条艺术全息图 ” ，Nano Banana也能准确地理解提示词的含义。
Nano Banana的火爆出圈，与数月前GPT-4o推出图像生成功能并引发“吉卜力”风格AI图片创作风潮十分相似。吉卜力风格是指日本吉卜力工作室创作的动画艺术风格，该工作室由宫崎骏与高畑勋于1985年创立 ，代表作包括《千与千寻》《龙猫》等 。由于过于火爆 ，OpenAI首席执行官山姆·奥特曼当时也火速换上了这一风格的头像 。奥特曼还发贴称，ChatGPT一小时就新增了百万用户 ，其活跃用户 、App下载和订阅收入都在吉卜力效应当周创下了历史纪录。
业内人士分析称 ，谷歌Nano Banana能够在全球走红，源于其在AI生图领域重构了用户的体验范式 ，实现了从“复杂工具栏 ”到“一句自然语言 ”、从“渲染缓慢”到“秒级出图 ” 、从“效果不稳定 ”到“跨图一致性”等一系列突破 ，大幅降低了使用门槛和成本 。
值得注意的是，受益于反垄断裁决结果好于市场预期以及Nano Banana的良好市场表现 ，谷歌股价近期持续上涨 。周一（9月15日）早些时候 ，花旗集团分析师Ron Josey将谷歌母公司Alphabet目标价从225美元上调至280美元，理由是“随着Gemini在广告与云业务中的采用加速 ，正出现更快的产品开发周期 ”。
此外 ，Nano Banana的爆火，无疑再一次点燃了图像生成视频赛道的战火 。记者注意到，最近一段时间以来 ，国内大模型厂商也纷纷对标Nano Banana ，推出了相应的图像生成模型 。
例如，9月9日 ，字节跳动Seed团队宣布推出豆包图像创作模型Seedream 4.0。据介绍 ，Seedream 4.0可灵活支持文本 、图像的组合输入，抽取不同图片元素进行创作 ，还可一次生成角色连贯、风格统一的组图 ，实现表情包 、连环画等各类创意玩法 。同日，AI创业公司生数科技正式推出Vidu Q1参考生图功能 ，正面对标Nano Banana ，支持单次输入最多7张图像作为参考，可自由组合人物 、背景与道具 ，生成细节精准、风格统一的高质量图像 。
华泰证券认为 ，原生多模态模型架构得到业界认可，OpenAI和谷歌的原生多模态模型已经在性能 、延时 、部署上展现出了优势。整体而言，多模态为主的产品商业化快于文本产品 ，从大模型到多模态已是商业化的必由之路 ，多模态大模型和应用发展的奇点将至 。
就投资层面来看，多模态有望在算力和应用两方面带来相关投资机会 。算力侧 ，供给端原生多模态模型需要比非原生模型更多的算力 ，需求端视频的推理算力需求远大于文字，视频Agent的落地进一步催生推理算力需求。应用侧 ，供给端国内的视频生成模型领先 ，需求端广告、零售、创作 、教育等领域均有AI化需求。
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